Episódio 1
Valtor é um feiticeiro malvado que quer se vingar da Dimensão Mágica.
Emissões:
13 Setembro
Episódio 2
Valtor visita Solaria e conhece a Condessa Cassandra e a sua filha Chimera.
Emissões:
13 Setembro
Episódio 3
Para ajudar Stella e reverter o feitiço de Valtor, as Winx e os Especialistas partem à procura do Espelho da Verdade.
Emissões:
19 Setembro
Episódio 4
Quando Stella e as Winx chegam ao Espelho da Verdade, Stella tem de enfrentar uma tarefa difícil e ver-se a si mesma como realmente é.
Emissões:
20 Setembro
Episódio 5
As Winx vão até Andros para ajudar Aisha a reverter o feitiço de Valtor sobre as sereias do planeta.
Emissões:
26 Setembro
Episódio 6
De volta a Andros, quando as Winx encontram a cura para a cegueira de Aisha, ela tem de escolher entre recuperar a visão ou salvar a Rainha Ligea.
Emissões:
27 Setembro
Episódio 21
Para apagar o Fogo do Dragão de Valtor, Bloom tem de ir buscar as Estrelas de Água à Torre Vermelha. No caminho para lá, as Winx e os Especialistas encontram Ophir no seu vaivém. Quando a viagem se torna perigosa, têm de decidir se confiam na sua ajuda.
Emissões:
5 Setembro
Episódio 22
As Winx são postas à prova na Torre Vermelha quando entram no Reino Dourado para encontrar as Estrelas de Água. Quando Valtor envia os Trix para a Torre Vermelha, eles acabam por perder para as Winx e os Especialistas.
Emissões:
5 Setembro
Episódio 23
As Winx e os Especialistas regressam para estudar as Estrelas de Água. Valtor desafia os diretores da escola para um duelo e faz desaparecer a Torre da Nuvem. Bloom fica cara a cara com Valtor e descobre informações assustadoras sobre os seus verdadeiros pais.
Emissões:
6 Setembro
Episódio 24
As Winx descobrem que a Torre das Nuvens estava apenas escondida por uma barreira mágica. Depois de descobrirem a escola, procuram as Bruxas Ancestrais. Bloom tem de saber a verdade sobre os seus pais sem deixar que as Trix a impeçam.
Emissões:
6 Setembro
Episódio 25
Valtor liberta o poder dos quatro elementos contra as três escolas e a cidade de Magix. As Winx enfrentam Valtor e as Trix para acabar com a fúria dos elementos, mas Valtor mostra-se como a besta que é.
Emissões:
12 Setembro
Episódio 26
Valtor captura as Especialistas e leva-as para Andros. As Winx, com a ajuda de Nabu, tentam libertá-las. Bloom tem de usar o seu Fogo de Dragão e o pó de fada para derrotar Valtor e continuar a busca pelos seus pais biológicos.
Emissões:
12 Setembro