Heidi e o avô estão hospedados com os Sesemanns em Frankfurt quando recebem o diagnóstico do Dr. Beckman - o avô deve ser operado, ou perderá o uso das suas mãos. Como a operação é arriscada, o avô prefere voltar para as montanhas. Heidi está convencida de que não está a fazer a escolha certa e quer que ele conheça Frida, para quem a operação foi um sucesso.

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