O Pocoyo acorda numa manhã e descobre um pêlo por cima do lábio. Isto significa que está a crescer-lhe o bigode e a tornar-se adulto! Ele fantasia em fazer coisas de adulto e mostra orgulhosamente o seu pêlo aos seus amigos. Mas quando o pêlo sai, o Pocoyo tenta persegui-lo para continuar o seu sonho de ser adulto!

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