O Tigre vem visitar o Urso e organiza um espetáculo completo, demonstrando as suas habilidades como mágico. O Urso não quer ficar atrás e os dois malandros e mestres das ilusões competem em casa! A Masha não fica indiferente e também quer aprender. E de repente, percebe que, para um bom truque, não é preciso apenas de talento, mas também uma gota de magia verdadeira!

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