Durante um passeio no parque, o avô é surpreendido por uma senhora vestida de vermelho. Ele pensa ter visto a avó Anna, o seu grande amor e a mãe de Tobias. O médico acredita que esta alucinação aconteceu devido à cirurgia. Mas, enquanto lê o jornal, Heidi descobre que a senhora de vermelho é a Condessa Alice Di Borgo que se encontra em Frankfurt em negócios familiares.

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